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吉时代2018年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行公告(中英文版)

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内容提示: 1 代 吉时代 2018 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券 发行公告 根据《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2018]第 132 号)和中国银行保险监督管理委员会业务创新监管协作部《关于吉时代 2018 年第一期个人汽车抵押贷款资产证券化产品备案通知书》,吉致汽车金融有限公司作为发起机构和委托机构、上海国际信托有限公司作为受托机构和发行人的吉时代 2018 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券已完成相关审批及备案。上海国际信托有限公司(以下简称“受托机构”或“发行人”)定于 2018 年 8 月14 日在全国银行间债券市场发行规模为 1,939,...

文档格式:PDF| 浏览次数:317| 上传日期:2018-09-04 20:54:51| 文档星级:
1 代 吉时代 2018 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券 发行公告 根据《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2018]第 132 号)和中国银行保险监督管理委员会业务创新监管协作部《关于吉时代 2018 年第一期个人汽车抵押贷款资产证券化产品备案通知书》,吉致汽车金融有限公司作为发起机构和委托机构、上海国际信托有限公司作为受托机构和发行人的吉时代 2018 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券已完成相关审批及备案。上海国际信托有限公司(以下简称“受托机构”或“发行人”)定于 2018 年 8 月14 日在全国银行间债券市场发行规模为 1,939,982,700.00 元的吉时代 2018 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券(包括优先级资产支持证券和次级资产支持证券,以下简称“本期证券”),现将有关事项公告如下: 发行、承销与认购。上海国际信托有限公司委托招商证券股份有限公司担任本期证券的主承销商和簿记管理人、渣打银行(中国)有限公司以及上海浦东发展银行股份有限公司担任本期证券的主承销商,负责组织承销团完成本次承销发行工作,其中优先级资产支持证券 1,650,000,000.00 元以簿记建档、集中配售的方式发行,次级资产支持证券 289,982,700.00 元由发起机构吉致汽车金融有限公司全部自持。除发起机构自持以外的资产支持证券均以簿记建档、集中配售的方式公开发行,发行面向全国银行间市场成员,请各承销团成员做好申购准备工作。 2 本期资产支持证券各承销团成员的债券账户信息为: 序号 机构名称 债券账户 1 招商证券股份有限公司 A0088000001 2 渣打银行(中国)有限公司 50000000030 3 上海浦东发展银行股份有限公司 A0010000001 4 招商银行股份有限公司 A0012000001 5 南京银行股份有限公司 A0017000001 6 三井住友银行(中国)有限公司 00000001732 7 法国巴黎银行(中国)有限公司 A0002000306 8 三菱东京日联银行(中国)有限公司 A0012000846 本期证券基本情况。本期证券包括优先级资产支持证券和次级资产支持证券,各档证券的基本要素如下: 证券分层 优先级 次级 规模(元) 1,650,000,000.00 289,982,700.00 占发行规模比例(% ) 85.05% 14.95% 占资产池比例( (%) ) (1) 82.51% 14.50% 信用等级 新世纪 纪 AAA sf 不评级 中债资信 AAA sf 不评级 预期到期日 日 到清仓回购 购 2019 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 26 日 加权平均期限(年)(2) 到清仓回购(年) 0.52 1.43 票面利率 固定利率 不适用 基准利率 不适用 不适用 基本利差 不适用 不适用 3 付息方式 按月支付 不适用 偿还方式 过手摊还 过手摊还 初始起算日 2018 年 4 月 30 日(24:00) 法定到期日 2024 年 12 月 26 日 (1)资产池超额抵押占比 2.99%; (2)资产支持证券的加权平均期限计算如下:(a)以每一次本金支付金额乘以从发行日至该次支付对应支付日之间的年数;(b)将所得结果加和;(c) 将和数除以该级证券的初始本金金额。 发行后上市安排。本期证券发行结束后,发行人将按照中国人民银行的有关规定,完成优先级资产支持证券在全国银行间债券市场交易流通。次级资产支持证券全部由发起机构自持,且不进行流通或转让。 其他事项。承销团成员名单、发行说明书、评级报告及发行办法详见 2018 年 8 月 7 日公告的《吉时代 2018 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券承销团成员名单》、《吉时代 2018 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行说明书》、《吉时代 2018 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券信用评级报告及跟踪评级安排(新世纪)》、《吉时代 2018 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券信用评级报告及跟踪评级安排(中债资信)》及《吉时代 2018 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行办法》。若本公告与《吉时代2018 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行说明书》不一致的,以《吉时代 2018 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行说明书》为准。 特此公告。 4 吉致汽车金融有限公司 联系人:朴弘圭、唐玥、刘驰宇 联系电话: 021-20535820、021-20535945、021-20535828 上海国际信托有限公司 联系人:陈晓鹏、林樾强 联系电话:021-23131359、021-23131548 招商证券股份有限公司 联系人:曹梦珲、郑千、孙鹏 联系电话:010-60840885 渣打 银行(中国)有限公司 联系人:关俊强、来海粟、梁嘉敏 联系电话:021-38518896、021-38518637 上海浦东发展银行股份有限公司 联系人:耿子扬、郭淑芳、曾之遥、马一鸣 联系电话:021-61616427、021-68886631 6 Generation 2018-1 Retail Auto Mortgage Loan Asset-Backed Securities Offering Announcement In accordance with Approval of Administrative Permission by the People’s Bank of China (PBOC Market Approval No. [2018] 132 ) and the Notice of Filing of Generation 2018-1 Retail Auto Mortgage Loan Asset-Backed Securities by the China Banking and Insurance Regulatory Commission Innovation Department, the Generation 2018-1 Retail Auto Mortgage Loan Asset-Backed Securities have completed the approval and filing procedures, with Genius Auto Finance Co.,Ltd as the Originator and Settlor, and Shanghai International Trust Co., Ltd. as the Trustee and Issuer. Shanghai International Trust Co., Ltd. ( “Trustee” or “Issuer”), will issue RMB 1,939,982,700.00 Notes in the China Interbank Bond Market on August 14 th , 2018 (including Senior Class Notes and Subordinated Notes, “Notes”), and hereby announces as follows: Issuance, Underwriting, and Subscription Shanghai International Trust Co., Ltd. appointed China Merchants Securities co. Ltd. as the Lead Underwriter and Book Runner of the Notes, and appointed Standard Chartered Bank (China) Limited and Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd as the Lead Underwriters of the Notes to establish the Underwriting Syndicate for the Notes, whereby RMB 1,650,000,000.00 Senior Class Notes. Notes will be publicly offered via the China Interbank Bond Market by means of book building and centralized placement, and the whole of RMB 289,982,700.00 Subordinated Notes will be retained by Genius Auto Finance Co.,Ltd. The Underwriting Syndicate Members should work with the investors for subscriptions. 7 The bond account information of the Underwriting Syndicate Members is: Number Institution Name Bond Account 1 China Merchants Securities Co. Ltd. A0088000001 2 Standard Chartered Bank (China) Limited 50000000030 3 Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd A0010000001 4 China Merchants Bank A0012000001 5 Bank of Nanjing Co.,Ltd A0017000001 6 Sumitomo Mitsui Banking Corporation (China) Ltd. 00000001732 7 BNP Paribas (China) Ltd. A0002000306 8 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (China) Ltd. A0012000846 Key Terms of the Notes The Notes will be divided into Senior Notes and Subordinated Notes. Key terms of the Notes are listed below: Trance Senior Class Notes Subordinated Notes Aggregated Principal Amount (RMB) 1,650,000,000.00 289,982,700.00 Percentage of Total Principal Amount (%) 85.05% 14.95% Percentage of Total Initial Pool Balance (%) 82.51% 14.50% Brilliance Rating AAA sf N/A CBR Rating AAA sf N/A Expected Maturity Date – to Clean up Call December 26 th , 2019 December 26 th , 2019 Weighted Average Life (years) – to Clean up Call 0.52 1.43 Coupon Rate Type Fixed Rate N/A Repayment Frequency Monthly N/A Repayment Type Pass-through Pass-through 8 Cutoff Date 24:00.30 th April, 2018 Final Maturity Date 26 th December, 2024 Listing Arrangement after the Issuance After the completion of the issuance, the Senior Notes will be traded by the Issuer according to the PBOC’s relevant regulations in the National Interbank Bond Market. The Subordinated Notes will not be traded or transferred. Miscellaneous Syndicate Members List, Offering Circular, Rating Reports, and Offering Plan can be found in the Generation 2018-1 Retail Auto Mortgage Loan Asset-Backed Securities Syndicate Members List, the Generation 2018-1 Retail Auto Mortgage Loan Asset- Backed Securities Offering Circular, the Generation 2018-1 Retail Auto Mortgage Loan Asset-Backed Securities Rating Report(CBR), the Generation 2018-1 Retail Auto Mortgage Loan Asset-Backed Securities Rating Report(Brilliance), and the Generation 2018- 1 Retail Auto Mortgage Loan Asset-Backed Securities Offering Plan published on August 7 th , 2018. If any differences between this Offering Announcement and Offering Circular, the Offering Circular will prevail. The announcement is hereby given. Note : This English Translation of this Offering Announcement is for the convenience of certain investors only. If there are differences between the Chinese version and this English translation, the Chinese version will prevail. *** 9 Genius Auto Finance Co.,Ltd Contact:Bryan Park, Yue Tang, Chiyu Liu Tel: 021-20535820、021-20535945、021-20535828 Shanghai International Trust Co.,Ltd Contact:Xiaopeng Chen, Yueqiang Lin Tel:021-23131359、021-23131548 China Merchant Securities Co.,Ltd Contact:David Cao, Qian Zheng, Peng Sun Tel:010-60840885 Standard Chartered Bank (China) Limited Contact:Kenneth Kwan, Lydia Lai, Mabel Liang Tel:021-38518896、021-38518637 Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd Contact:Ziyang Geng, Zhiyao Zeng, Yiming Ma Tel:021-61616427、021-68886631 (Remainder of the page intentionally left blank) *** 10 [Signature Page not Translated]

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